内地体育用品商361°正式赴港淘金。昨日是361°首日IPO,在本次发行的5亿新股中,有4.5亿股为国际配售,5000万股公开发售,另有15%超额配股权。361°每手1000股,招股价在3.15元至4.35元,集资规模15.75亿至21.75亿元。另有消息称,获一名香港富豪及几个投资基金入股,361°此次IPO的国际配售部分已被足额认购。
全年毛利约3.48亿元
据361°方面公布的数据显示,目前其在内地31个省市有超过5900间零售门店,公司计划于2010年6月将销售网络增加至超过6900间,并计划开设25间旗舰店。361°预测,截至今年6月底,公司全年毛利为3.48亿人民币,较2007年同期增长3.51倍。毛利率为26.42%,较2007年同期毛利率20.64%增长5.78个百分点。
此外,361°方面预计,今年年度资本开支为1.5亿元人民币,主要用于收购土地使用权及有关厂房的建筑成本。
据了解,此次361°上市预计集资17.412亿港元,其中39%会用于广告、赞助主要体育活动及营销,以发展及提升公司品牌的知名度;32%用以发展公司在福建省的厂房;其余用作研发和一般营运资金。
6月30日在香港主板挂牌
“361°会将重点放在内地市场,目前无计划进入海外市场。”副总裁夏友群表示。据了解,361°在明年还将启动童装业务,预计之后的一两年内可能带来盈利贡献。
至于本身与已经在港股上市的李宁[20.00 -0.50%]体育、安踏体育[8.21 0.12%]和中国动向[4.84 -0.82%]盈利模式类似,361°的未来走向难免会被资本市场拿来与李宁等企业做比较,夏友群表示,由于公司产品定位以年龄介乎16至25岁的消费群为主,在推广及包装等方面亦以此客户群为核心,有别于一般体育用品商。
据了解,此次IPO的具体时间为6月18日-6月23日,6月30日在香港主板挂牌。